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Canales de distribución: PAS y corredores confirman liderazgo, concentrándose en el 66,8% y creciendo en seguros de personas

Es uno de los reportajes más esperados del mercado. Porque hace una radiografía muy importante de los canales de distribución de las aseguradoras, con un análisis de los diferentes intermediarios de comercialización que tienen estas empresas en este caso para el ejercicio 2020-2021. Es decir, comienza en pleno confinamiento a mediados de 2020 y finaliza en una situación menos restrictiva por la pandemia a mediados del año pasado.

En este sentido, lo primero a tener en cuenta es Los proveedores de seguros (37.491 en total) y los corredores de seguros siguen siendo, con diferencia, el canal de venta más importante, concentrando el 66,8% del total: 43,5% para PAS individuales -personas físicas- y 23,3% para PAS empresas -personas jurídicas-.

Porcentaje de primas emitidas menos cancelaciones por canal de venta

Aunque hubo un ligero descenso respecto al año pasado (67,2% global entre PAS y brokers), la verdad es así Más de 2 de cada 3 pesos de la prima del mercado pasa por un productor o empresa PAS.

Y hay un hecho relevante para reflexionar: Las aseguradoras individuales crecieron fuertemente (2 puntos porcentuales) en las ventas de seguros personales, representando el 22,6% de las ventas totales. Esto se explica en parte por una caída en el canal de venta directa de las aseguradoras, que pasó de 48,2% a 47,3% y mantuvo el liderazgo a pesar de esta caída anual.

Porcentaje de producción por canal de distribución y grupo industrial

Como se puede observar en el cuadro, los agentes institucionales, contando todos los segmentos, continúan descendiendo, pasando del 11,4% del total al 10,4% (desciende 1 punto porcentual, lo que supone casi el 10% de su facturación). ), Con Los bancos, que siguen perdiendo protagonismo y arañan casi el 7,7% de la prima del mercado.

Fuerte presencia masculina, pero con tendencia a la baja

Otro dato del informe se relaciona con la distribución por género y se observa que la colocación sigue siendo predominantemente masculina.

Número de fabricantes y asesores de seguros por género y jurisdicción

Pero la tendencia está cambiando gradualmente. Aunque en promedio alrededor del 67% de los productores consultores son hombres, esto es importante tener en cuenta El crecimiento de la presencia femenina en el sector ha superado el crecimiento masculino en un mayor número de jurisdicciones.

Las jurisdicciones más machistas son San Juan y Tierra del Fuego, donde alrededor de 7 de cada 10 PAS son hombres. Y desde el otro extremo La Provincia de Buenos Aires no solo es la jurisdicción con más productores registrados (27.847), sino también la que tiene la mayor proporción de mujeres: 37,7%. Aunque sigue siendo una cifra baja que marca todo lo que el sector necesita para seguir desarrollándose en materia de igualdad, la tendencia es hacia una mayor presencia y protagonismo de las mujeres PAS.

Otros hechos interesantes

El informe SSN revela otros datos que vale la pena revisar. En el ejercicio 2020-2021, como ya se ha comentado, el canal de venta directa es el de mayor presencia en los seguros de personas, siendo el principal canal los seguros de vejez con una cuota del 90,7%, con un pequeño descenso respecto a 2019 -2020 (91,9%). La presencia de personas individuales y mixtas es del 42,4% y 43,4% respectivamente, mostrando el primer grupo un descenso respecto al año anterior (47,5%) y el segundo grupo un ligero aumento (42,9%) a observar.

El 76,2% de las ventas en riesgos laborales se realizan a través de productores consultivos, ya sean particulares (40,4%) o empresas (35,8%).. Para patrimonial y patrimonial mixto, las ventas por este canal alcanzan el 69,7% y el 72%, respectivamente.

El seguro de daños materiales representa el 84,5% de la producción total y el seguro de personas el 15,5%. Por ello, la SSN aclara que si bien es lógico que para todos los canales las sucursales inmobiliarias sean la principal actividad, las ventas de productores no bancarios y empresas manufactureras y agentes de investigación son las que tienen mayor participación: 91.9%, 92.3% y El 89,9% para las aperturas de seguro de responsabilidad civil profesional y herencia de seguros de daños, tanto exclusivos como mixtos.

Los productores consultores que operan individualmente en el mercado ascienden a 37.491 y representan el 85,8% de los registrados (43.692). Casi el 40% opera en 1 o 2 jurisdicciones y concentra solo el 8,5% de la producción del mercado, mientras que el 84,2% de ellos opera hasta en 7 jurisdicciones y alcanza el 53% de las primas registradas. En cuanto a las sociedades de productores, el 53,9% opera en más de 10 jurisdicciones y concentra el 95,3% de la producción.

Productores, empresas productoras por número de unidades en las que operan

(Información de la aseguradora)

Y por último, otro dato relevante -y sorprendente para muchos- que se desprende del cuadro anterior. La mayoría de PAS trabajan con una sola aseguradora. El 22,6% son productores consultores exclusivos de una empresa y acumulan solo el 9% de la producción del mercado, mientras que el 72,3 % de ellos tiene relación con hasta 5 empresas (el 16,1 % trabaja con dos, el 14 % con tres, el 11,3 % con cuatro y el 8,3 % con cinco empresas) y vende el 50,2 % de las recompensas gastadas. Entre las empresas manufactureras, el 40,6% coopera con más de 10 aseguradoras y concentra el 84,8% de la producción.

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